除了GMV数据外，用户基数最高的电商平台淘宝/天猫/拼多多均突破9亿，这意味着还有5亿用户的增长空间。 但如果考虑到70岁及以上的老年人和10岁以上的人（不包括10岁及以下的儿童），用户增长的空间基本上很小。

从这两个数据可以看出，中国电商行业从2023年起将真正进入存量市场的竞争阶段。最明显的特征是平台GMV和用户增速持续放缓，甚至呈现负增长生长。

那么，在现有的市场阶段，六大电商平台将采取哪些策略来维持现有的市场地位，同时与其他平台展开竞争以获得新的增长呢？

张勇曾在2022年第三季度财报电话会议上表示，阿里巴巴平台最大的门槛是形成了帮助商家持续运营的方法论。

在去年底的组织调整中，他表示阿里巴巴将从“定”走向“进”。 对内，他也强调从“守”到“进”。 随着直播、私域、内容、本地零售、价格力五大战略的明确，阿里巴巴终于在2023年开始采取主动进攻姿态，与拼多多、抖音电商等电商新人竞争。 。

这五项策略的目的是持续提升淘宝9亿多存量用户的用户体验和生命周期价值，主要包括三个方面：

首先，通过直播、私域、内容三大策略，提供更丰富的消费形态，增强用户粘性和时长。

淘宝直播是2022年整个淘宝体系中增长最快的业务之一。前9个月，淘宝直播已产生近200个直播间，成交额过亿元； 过去一年，淘宝直播已有销售额超百万的直播间2.5万个，销售额超千万的品类334个，增速超100%。

2022年5月至2022年9月，淘宝腰部主播月交易额（GMV）保持同比50%以上增长。 去年双十一前，阿里巴巴官方公布了一组数据：过去一年，淘宝新增超过50万主播，双十一前两个月，已有超过100家直播机构入驻淘宝。

同时，淘宝直播已积累1.2亿新会员进行品牌引导，人均购买次数超过20次，日均ARPU值超过30元。

私域方面，早在2020年底，淘宝App就进行了产品大改版。 其中最重要的变化，是将商家私域中重要地位的“微淘”升级为“订阅”，“订阅”和“推荐”并列构成了淘宝首页的两大频道。

淘宝的公域流量集中在“推荐”页面，平台根据用户平时的点击行为控制流量分配并进行个性化推荐； 私域流量包括“订阅”页面、店铺及详情页面、群聊等，这些都成为商家在淘宝上运营粉丝和会员的重要阵地。

据悉，阿里巴巴目前正在尝试升级天猫旗舰店。 大方向是改变以往以货架为主的单店形式。 其次，品牌会员的建立将是本次升级的重点。

2022年9月1日，在杭州举行的2022淘宝直播盛典上淘宝京东拼多多小礼品代发，淘宝直播2.0“新内容时代”正式发布。 淘宝实现了“公域大连通”，将流量分配机制从交易主要指标转变为交易和内容双重指标。 内容好、转化率高的直播间将会获得更多的公域流量。 同时，还明确了“从内容类型到草根到交易爆发的新路径”。

阿里巴巴淘宝直播事业群总经理程道放表示，优秀的内容创业者入驻淘宝，将获得行业绑定、佣金激励、专属流量等全方位支持。 “以前，很多人对电商直播的印象是‘叫卖式’。 我们明确了淘宝内容的新价值主张，即‘专业、有趣的人引导你购买’。”

据悉，此次发布的新领航计划、光创者联盟、超级新星计划、源计划等四项主播政策，将支持2000个账号销量翻倍，5000家店播主播年销量突破1000万，培育100个粉丝过百万的A内容账号、500个行业年销售额过千万的标杆账号。

2023年，“内容化”将继续被列为战略重点之一。 淘宝产品相关业务部门同期也进行了组织架构调整。 比如“光线”和首页推荐业务就被合并并由一个人控制。 未来还会有更多。 “Go around”频道中的原创内容将出现在首页信息流中。

二是通过明确的“价格力”持续提高产品性价比，包括市场机制设计、各类营销产品、陶特农产品、工厂货直接面向消费者（D2C和F2C）商业模式。

在刚刚过去的2022年第四季度财报电话会议上，张勇被问及如何看待同行之间的低价补贴竞争时表示，价格是非常重要的客户体验，但纵观历史，只能通过低价补贴而低水平的竞争也无法改变这一现状。

“只有通过技术和商业机制的创新，商家才能真正为消费者提供最好的产品和价格，形成良性循环。”

换句话说，阿里巴巴的“价格力”并不是简单的低价，而是高品质、高性价比。

“价格权力”将由原淘特产品经理邹岩负责实施，并向淘宝平台开发中心负责人王明强汇报。

阿里巴巴一位知情人士表示，邹岩的角色类似于“价格力”运动中的PM（项目经理）。 一方面，他负责为淘特积累的下沉人群输入低价供给和服务。 负责与淘宝各业务中心的对接。

三是利用本地供应、本地物流履约，与淘鲜达、淘菜菜等合作，满足高频刚需的即时需求，这是本地零售策略。

早在2020年5月，阿里巴巴就明确了以“天猫超市+淘鲜达+盒马鲜生”为首的同城零售战场。 今年2月9日，天猫商户后台平台发布公告，新增同城配送配送方式，支持多容量调用并显示物流详情。 商家可以选择蜂鸟即时达、UU跑腿、顺丰同城、闪达等即时配送平台。 选择相关配送服务，或者联系其他平台骑手或商家自行配送商品，满足用户即时配送的需求。

这意味着阿里巴巴将在2023年继续增加本地零售额。

据“庄帅零售电商频道”了解，阿里巴巴之所以回归淘宝为主阵地，就在于淘宝直播的成功。 无论是私域、内容还是本地零售，都可以依托淘宝直播取得突破性进展，不断提升日活跃用户DAU规模，激活主站货架商城系统，与拼多多、抖音/快手合作、微信视频号。 大新电商平台继续在现有市场竞争。

此外，随着张勇在2022年底调整组织架构，宣布兼任阿里云智能CEO并负责钉钉，可见阿里巴巴在积极投入技术研发的同时增加2B业务收益，可能会积极思考技术创新。 未来商业模式的变革和突破。

一年一度的京东零售表彰大会于3月7日低调举行，京东集团CEO徐雷、京东零售CEO辛立军均出席并致辞。 徐雷在会上直言，京东长期存在的问题是“购销分离”改革难以推进。

徐雷表示，今年一定要彻底落实。 “如果不改变，这家公司就完蛋了！”。

辛立军简要回顾了过去一年京东零售遇到的困难，指出了京东零售目前存在的问题，并提出2023年京东零售的四项必胜之战——下沉市场、供应链中台建设、开放生态建设和同城业务。

从“壮帅零售电商频道”对京东的长期研究分析来看，供应链中间平台建设和开放生态建设实际上是服务于下沉市场和同城业务。 这四场必胜之战，也是京东的综合开放平台。 战斗。

2020年，徐雷对于京东零售业的必胜之战是“全渠道、下沉市场、平台生态”。 当时，京喜的业务刚刚开始探索下沉市场，而大生超市的全渠道事业群也在当年4月底成立，并成为京东随后两年增长最快的业务。

去年，因取消京喜，京东零售在必胜之战中淘汰了“下沉市场”，变身为“供应链大中型平台、全渠道、搜索推荐、同城业务” 。 随着超市业务走势稳定，今年又明确了“低价策略”，并推出了长期的百亿补贴计划。 京东再次将“下沉市场”视为必胜之战。

毕竟，在下沉市场的争夺战中，刘强东此前曾内部强调，退出京喜业务并不意味着京东放弃了下沉市场。

京东的同城业务包括达达集团的京东到家和主网站的京东小时购物，成为能够继续保持两位数增长的新兴业务。

达达集团发布的财报数据显示，2022年，京东到家平台总交易额（GMV）达633亿元，同比增长46.9%，活跃门店数突破22万家，同比增长4.7%。同比增长超50%，活跃用户数7860万，2021年活跃用户数6230万。

随着京东高调推出“百亿补贴”，强力推进开放生态建设、通过价格策略再次进攻下沉市场的战斗正式打响。

在农业战略方面，拼多多董事长兼首席执行官陈雷认为，“农业数字化才刚刚开始，还有很长的路要走。”

未来拼多多将继续加大对农业的投入，保持对这一长远愿景的专注和耐心，努力为农业农村现代化和乡村振兴做出贡献。

拼多多高级副总裁王健表示，对农业领域的再投资和补给是拼多多的长期战略。 除了自成立以来一直实行的农产品商户零佣金政策外，今年我们还将继续深入推进增供给、扩消费、稳产销六方面的帮农惠农工作。 、培养人才、加强技术、配套基础设施。

数据显示，2021年，拼多多平台共产生订单610亿笔，同比增长59%，其中农产品销售占比14%，涉农订单增长尤为显着。

金大中 自2019年以来，拼多多已连续举办4届农产品节，产地数量从2019年的500个、2021年的1100多个扩大到今年的近2000个。

2022年将升级为“超级农产品节”，成为各电商平台中农产品品类持续时间最长、产地面积最大、补贴规模最大的促销活动。

据拼多多发布的《2021年新农民增长报告》显示，截至2021年10月，“新农民”数量已超过12.6万人，涉农业务占比超过13%。 其中，女性占比超过31%，达到39000多人； 2000年以后出生的人占16%以上，达到2万多人。

品牌战略方面，2021年，拼多多升级“新品牌计划”，2021年至2025年支持100个产业园区，定制10万种新品牌产品，带动销售额1万亿元。

2022年初，拼多多推出“多多新国潮”。 《2022多多新国潮消费报告》数据显示，截至2021年底，拼多多入驻的国产品牌数量同比增长270%，327个销售额过亿的品牌，其中价值过亿的老字号品牌超过50个，价值过亿的新国潮品牌超过30个。 平台上的国货数量同比增长530%，远超品牌数量。

第三季度，发布“多多新工匠”，推动当地手工业、非遗产业、第二产业数字化升级，助力县域乡村产业振兴。

显然，拼多多的品牌战略分为两个方向：招商引进成熟品牌，以及将工厂白品牌或工厂品牌、农户升级为品牌。

最终通过平台优势和流量赋能，为众多工厂、农民、工匠等提供包括数字工具、品牌策划推广、技术研发、设计支持等全方位的专业服务。

海外战略方面，2022年9月，拼多多在北美正式上线跨境电商平台Temu。 目前进入的海外市场包括美国、加拿大、新西兰、澳大利亚。

据官方披露的数据，截至2023年3月，Temu已连续多日称霸App Store购物榜和Google Play购物榜，新增下载量超过4000万次。

特木采用拼多多前期玩法，前端流量大淘宝京东拼多多小礼品代发，营销策略快速精准，以店铺形式呈现，并有JIT（准时生产系统），方便商户支付和支付测试。 在后端，Temu的目标是一店全球销售，即符合标准的店铺将直接同步，无需卖家额外操作。 同步产品将直接获得新一轮增量市场流量红利。

自上线以来，特木女装、小家电等热门产品已实现日销量超万件，单店日销量超3万件。 Temu目前在美国的包裹数量已经超过了SHEIN。

拼多多跨境电商业务相关负责人表示，将为制造企业出海提供全方位的基础设施服务，包括境内外仓储、跨境物流和售后服务，打通海外市场。为制造企业提供“全链路”。 跨境通行。

从“庄帅零售电商频道”对拼多多的长期研究来看，通过农产品品类形成护城河，才能坚守下沉市场。 通过增加品牌商家的比例，可以提高一二线城市的用户复购率，同时在海外市场的拓展可以找到更多的增量市场。

在本地生活和即时零售方面，拼多多优势明显。 除了9亿用户基础之外，还包括电商平台运营能力、超过180万商户资源、本地社区团购推广团队以及基于微信的社交工具。

3月份的一份招商材料显示，快团团本地生活业务正式上线后，将在快团团微信小程序个人中心和群主首页推出永久入口。 对于早期入驻的商家，快团团将提供“一对一的城管服务、流量资源区位活动支持、官方运营商的产品推荐和甄选”。

海报中用来吸引服务商的数据是：80%入驻服务商GMV提升200%，50%线下商户到店率提升35%，提供3000万日活跃用户和万亿曝光量。

显然，农业、品牌、海外和本土生活四大战略可以让拼多多在下线市场和海外市场与其他电商平台形成差异化竞争，从而持续盈利。

2021年9月，王兴将美团的战略从“食品+平台”升级为“零售+科技”。 一个月后，美团内部成立了专门小组，负责零售相关业务的讨论和决策。

美团的零售业务分为两大类：以美团闪购、美团买菜为主的“即时零售”，以及以美团精选为主的“明天超市”。

其中，诞生于2018年的美团闪购迅速成长，成为美团新战略的核心业务。

截至2022年6月的数据显示，美团闪购日均订单量已达430万单，去年8月七夕日订单量峰值达到970万单，近千万单。 第三季度，美团包括外卖和闪购在内的即时零售订单超过50亿，同比增长16.2%。

“明日达超市”是由美团精选升级而来。 它现在有两种开放平台商业模式。 一是原来的社区团购，采用“线上预购+线下提货”的方式，二是对标京东超市。 以及天猫超市传统的B2C货架商城。 经营食品、果蔬、日用粮油配送、酒奶饮料、家庭厨卫等日常生活品类。

财报数据显示，美团精选2021年全年GMV达到1200亿元，到2022年8月，月活跃用户达到810.33万​​。

《庄帅零售电商频道》认为，美团在零售业务的布局已经完成，将通过调兵遣将、改变组织架构和流程等方式，不断优化和完善零售业务。

即时零售业务与美团外卖业务的组织和流程相对一致和匹配，原有的团队和能力可以复用； 然而，“托莫里达超市”的B2C货架商城在招商、平台运营、产品供应物流等方面存在不少问题。 仓储、售后服务等方面存在显着差异，美团需要在负责人、团队、流程上做出重大调整，才能与淘宝/天猫、京东，甚至抖音/快手竞争。

至于美团在技术上的战略方向，除了不断投资无人配送等相关技术外，美团也在通过投资科技公司来提升自己的技术实力，王兴也在亲自投资一些新兴技术。 技术来获得潜在的机会。

2022年5月31日，在第二届抖音电商生态大会上，抖音电商总裁魏文文宣布了抖音电商新计划，将兴趣电商升级至全球兴趣电商阶段，推出货架商城，覆盖用户全场景、全环节的购物需求，打通“货找人”与“人找货”的双向消费链接。

升级到全球兴趣电商阶段半年多后，抖音电商于2023年初宣布了抖音超市和抖音外卖的扩张计划。

据“庄帅零售电商频道”显示，超市的核心品类是快速消费品和生鲜，外卖的核心品类是餐饮，两者都属于“高频”（每日、每周）和每月）类别。 抖音电商显然是想通过高频品类增加供给，在2023年快速推动货架商城的完善和发展，继续培养用户的消费习惯，提高复购率。

凭借高达7亿日活跃用户的用户规模和超万亿规模的短视频、直播电商经验和团队的优势，抖音电商的全息电商充满了2023年的想象力，也让京东、淘宝/天猫、拼多多、美团面临着严重的敌人。 除京东外，其他电商平台均不同程度加大了对短视频、直播的投入。

抖音电商之所以能够坚定战略目标和决心，稳步发展，是因为平台一开始的推荐机制很好地避免了淘宝、快手在“超级头”（超级头）中遇到的麻烦。主播），使得每一位抖音电商主播都有成长为超级主播的希望，不会出现少数超级主播垄断平台的情况。

在平台治理过程中，各主播逐渐形成百花齐放、良性竞争，使得抖音电商健康快速成长。 目前面临着阿里巴巴、京东、拼多多、美团的基本竞争，并向5万亿GMV迈进。 目标正在全速前进。

另一方面，快手电商一直被“超级教主”辛巴及其弟子包围，这也始终让平台“志在必得、势不可挡”。 不仅被劫持了，还影响到了平台的商家和其他主播。 快手电商的差异化策略无法明确界定。

只有解决像淘宝直播这样“超车”带来的矛盾，快手电商才有机会再次与其他五大电商平台构建差异化竞争优势和战略目标，否则快手电商的增长压力将越来越大。 2023年商务平台将进一步增加。

从以上分析可以得出，在现有市场的博弈阶段，即使某个平台采取看似激进的策略（京东百亿补贴），对整体行业格局的影响仍然不大。 ，也不能轻易动摇产业格局。 对于规模较小的后来者（如小红书、哔哩哔哩、知乎等）来说，虽然增长速度会很快，但短时间内很难改变行业格局。

现阶段的创新也变得谨慎起来。 每个电商平台都担心创新业务会带来巨大损失，给对手可乘之机。

六大电商平台不约而同地将下沉市场和本地生活/即时零售作为自己的主战场，选择直接进入对手的基础市场。 一方面，他们不需要教育用户和市场，投入较少； 另一方面，他们可以快速学习和复制对手的成功，避免犯错误。

当然，现阶段也极有可能出现新的进入者，利用技术爆炸带来的突破性创新，然后迅速崛起。

如果以每20年一次的技术爆发周期来看，2010年iPhone的出现带来的技术爆发，迫使拼多多/抖音/快手三大电商平台借助移动互联网技术迅速崛起， 4G。 那么接下来会发生什么呢？ 技术爆炸周期应该在2030年左右出现。

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