来源/星图数据（ID：syntun）

2022年上半年，新一轮疫情和新防控政策的影响，民众消费信心增强，消费需求受到抑制，国外零售市场承压，电商企业也面临巨大挑战。 在不确定的环境下，电商平台越来越注重精细化运营，降本增效成为普遍的生存策略。

星图数据从宏观及行业概况、主流电商平台、电商新业态三个部分详细介绍了本次报告。

以下为报告内容：

报告范围：本报告主要回顾上半年电商行业的发展情况，重点梳理主流电商平台的发展特点以及新兴电商业态的发展现状。

数据描述：星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台（淘宝/易迅/拼多多/抖音/快手/易迅到家/美团闪购等）公共页面信息进行检测、采集和处理，整合、发布前进行计算和分析； 其他公共渠道如国家统计部门、企业官网、证券研究报告等网上公开信息。

报告核心摘要：

宏观市场环境：上半年，消费市场受疫情影响较大。 年轻人失业率再创新高，居民消费意愿较弱； 与防疫相关且线下不方便订购的药品以及日常生活必需的粮油乳制品在线上快速增长。 。

主流电商平台：

面对国外用户流量见顶或用户下滑令人眼花缭乱的困境，靠烧钱替换用户很难取得成效。 “节俭”、降本增效成为各大平台发展的主旋律。

按照中央一号文件提出的“多业兴农”工程淘宝京东拼多多小礼品代发，继续发展农村电子商务。

阿里巴巴、京东频繁开设线下实体店，扩大线下流量，吸引线上流量。

在国外市场接近饱和的情况下，拼多多主攻跨境电商，向海外进军。

抖音专注于基于“人找货”逻辑的货架电商； 从最初“货找人”的利益驱动型内容电商，到主流货架电商，抖音正逐步渗透到阿里巴巴、京东、拼多多等传统电商巨头的腹地，更加迎面而来。战斗将会发生。

在“三大促销”战略的基础上，快手新增“大促销快品牌”，扶持平台孵化的新品牌，推动白标产品“品牌化”升级，强化消费者对快手的认知。产品。 、品牌和平台标识。

新兴电商业态：

直播电商：

超后主播格局被击败，门店自播成为标配； 东方精选的线下不同于传统直播间的“全网最优价格”。 优质内容驱动的直播更有利于门店实现产品和销售双赢。 增加利润。

短期内，点淘系统内无人能承受“一哥一哥”的庞大流量。 结果，前老板点淘的直播GMV还不如抖音、快手。

即时零售：

行业再次升温。 商务部、中国连锁经营协会、卫视均提到肯定实时零售对消费市场的促进和赋能作用，各平台持续押注实时零售赛道。

抖音与饿了么的合作，不仅减少了业务层面的机会，也展现了互联网平台打破壁垒、开放的心态。 互联互通是大势所趋，既是监管要求，也是社会期待。 这是互联网可持续发展的必然必然。 选择。

01宏观及行业概述

社会零售额环比小幅增长，​​线上市场保持正下滑

受疫情影响，上半年社会零售额环比增长0.7%； 网上零售额继续保持正降，但增速有所回升。

服装鞋帽纺织品占比较高，疫情催化网购药品快速发展。

从网络消费品销售规模来看，服装鞋帽纺织品占比最高，生活必需品次之； 从增速来看，与中西药品等防疫装备、粮油乳制品等生活必需品以及金银珠宝、建筑装饰材料等相关的品类均实现较快下降。

户外休闲及节能家电畅销，增长可观

从产品来看，上半年露营装备、户外运动装备继续畅销； 据悉，低碳经济下，节能家电也出现了快速增长。

消费者信心不足、失业率居高不下抑制公民消费需求

国内外形势的不稳定性和不确定性，疫情反复引发的社会恐惧和负面预期，消费者信心受到较大影响； 与此同时，上半年年轻人失业率持续下降，达到历史低位，对未来收入增长的担忧也将导致消费受到一定抑制。

居民消费支出占可支配收入的比重有所下降，消费意愿将持续恢复。

上半年，城镇居民和农村居民可支配收入继续下降，但消费性支出占可支配收入的比重上升。 其中，城镇人口增长幅度较大。 公民的消费心理相对保守。 在当前环境下，消费行为更加谨慎。

02主流电商平台

阿里巴巴是最大的，但其份额正在被蚕食，抖音也在迅速下滑。

预计阿里巴巴去年占GMV的44.2%，较今年同期有所下降。 易迅、拼多多、抖音、快手的市场份额预计将继续增加。

网店、抖音促销类APP月活跃用户数量较多，而拼多多、京东环比下降较快。

从6月份的用户数据来看，在618大促的带动下，各大电商APP月活跃用户保持了良好的下降趋势，但快手环比下滑，表现不如其他平台。

阿里巴巴：下滑处于停滞状态，降本增效实现“稳定”

阿里巴巴在中国的年度活跃消费者已超过10亿，截至2022年6月，我国互联网用户数量为10.51亿。 阿里巴巴不可避免地会面临通货膨胀，因此阿里巴巴提到降本增效作为重要的优先事项，以保持业务稳定，坚守基本面。

阿里巴巴：线上推进农村电商 线下探索集体店

线上方面，阿里巴巴进一步加大对农产品产区的投入，通过新手、盒马、淘菜、淘宝直播等多项业务打通农产品供应链；

线下，我们打造集体店，利用体验式、沉浸式的购物场景，加深与年轻人的联系。

易迅：核心零售业务平稳下滑，京喜没有“惊喜”，及时补仓

易迅网年度活跃用户数下降9.2%至5.8亿。 易迅核心业务零售产值和收入环比稳步下降。 景熙，曾经是奕迅沉沦的法宝，失血过多后，成了“弃子”。 相关业务随着不断的撤资和裁员，以京西为代表的新业务出现了巨大的经营亏损，并在业务收缩和优化后相应收窄。

易迅：逆市推出“京东新百货”

在百货业景气的大环境下，易迅逆势推出“京东新百货”，易迅将其定义为“融合线上线下消费和体验的新生活方式选择和创新业态” ”。

拼多多：二季度业绩超出预期，再投资农业和研发

拼多多上半年净利润552.3万元，Q2表现亮眼。 得益于多项新补贴和救助措施的不断发布，多个品类在618期间翻了一番；

成本控制方面，上半年营业成本和营销费用环比增长，营业收入环比转正； 在农业和研发领域，拼多多表示将全年进行投资。

拼多多：对内，我们通过国潮行动提升平台形象，对外，我们开始出海寻求新的增长。

从下沉市场中崛起的拼多多淘宝京东拼多多小礼品代发，有着“白牌”和“山寨”形象，在争夺一二线城市高端用户时难以与淘宝、京东竞争。 明年初，拼多多将推出“2022多多”“新国潮”活动，联合老字号品牌和新国潮品牌，提升品牌影响力，以期逐步撕掉平台形象的负面标签；

8月初，拼多多发力跨境电商的消息不胫而走，首站将是印度市场。

抖音：升级全球趣味电商，既要“货找人”，又要“货找人”

抖音今年提出“兴趣电商”，基于“货找人”的逻辑； 随着抖音交易规模和用户买东西意识的扩大，去年抖音电商升级为“全域兴趣电商”，更加重视商城和搜索，努力开拓“货找人”和“人找货”的单向消费环节。

抖音“淘宝化”，深入货架电商

抖音商城入口由首页二级入口改为一级入口。 其重要性不言而喻。 抖音电商“淘宝”趋势更为显着； 从抖音818来看，不仅是直播和短视频，抖音还打通了商城、搜索、卖场橱窗等泛商城入口，进一步渗透到货架电商。

快手：DAU和用户粘性上升，电商GMV下降但变现率下降。

快手的用户规模和消费时长实现了良好的下降趋势，用户活跃度和粘性进一步提升；

基于信任的电子商务取得了快速增长，交易规模不断扩大，但变现率仍处于较高区间。

快手：相信电商升级，最新定位是“新市场电商”

去年5月，基于老铁文化和信任经济，快手电商提出“新市场电商”新概念，计划斥资230亿+流量扶持快手品牌店； 得益于电商业务的下滑，快手其他服务（含电商）Q2的收入贡献持续提升。

03 新兴电商业态

直播电商

直播电商依然重要且方兴未艾

直播电商依然是各方竞争加剧的重要赛道。 尤其是疫情之下，线下不规律的“暂停键”和“窗口期”，导致不少门店只能依靠直播来销售产品。

大促期间增长亮眼，抖音、快手超越店淘

直播电商在大促期间成为电商行业时尚和潮流的推动力量，在618大促期间出现快速下滑； 平台方面，抖音夺得第一，快手排名第二，点淘输给抖音和快手，跌至第三。

超级背锅主播淡出，行业迎来新格局

超低调主播逐渐淡出直播荧幕，顶级主播纷纷崩盘。 更多的流量红利流向了门店主播和中层主播。

东方精选成为新玩家，优质内容拉动流量和销量。

东方精选在抖音直播间使用双语产品，融合历史文化知识，以优质内容输出吸引消费者。 与传统主播的产品投放模式不同。 在618期间迅速火爆，一举进驻抖音平台。 销量TOP5榜单。

即时零售

即时零售脱颖而出，成为消费新动力

去年，商务部和中国连锁经营协会首次提到“即时零售”概念，卫视也通过近十分钟的专题报道对即时零售进行了定义和分析；

星图数据显示，2022年上半年，即时零售额达1642.2万元，环比下降20.5%。

品类丰富，配送快捷，畅销食品烘焙店

即时零售连接线下门店的各种零售业态，为用户提供线上聚合的产品展示。 丰富的产品选择基本涵盖了消费者的日常需求。 从数据来看，食品烘焙销量排名第一，其次是纸巾和方便即食食品。

易迅到家排名第一，美团闪购和淘鲜达紧随其后

星图数据显示，易迅到家作为易迅全渠道战略布局的重要支撑之一，上半年销量排名第一； 其次是美团闪购，美团从“新业务”板块调整到“核心业务”板块，地位有所提升； 阿里巴巴旗下淘鲜达排名第三。

饿了么与抖音合作或释放更多增量价值，每日新鲜陷入危险

饿了么与抖音正式宣布合作。 双方将共同投入更多创新资源，更好地满足消费者城市生活的切身需求； 而每日优鲜的后仓代表则濒临破产。

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